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机械设备行业10月月报:市场进入反弹窗口期,关注基建补短板及优质成长两条主线

分类:
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2018/11/15 09:07
【摘要】:
月市场回顾本月机械设备指数下降6.53%,沪深300指数下降4.32%,创业板指下降4.47%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第15位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)29.24倍,相比上月略有下降。 全部机械股中,本月涨幅前三位分别是维宏股份、三晖电气、上海沪工,月涨幅分别为31.45%、24.58%、22.63%。核心观点托底政策密集出台,政治局会议召开,贸易摩擦舒缓,民企座谈会召开

月市场回顾本月机械设备指数下降6.53%,沪深300指数下降4.32%,创业板指下降4.47%。

机械设备在全部28个行业中涨幅排名第15位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)29.24倍,相比上月略有下降。

 

全部机械股中,本月涨幅前三位分别是维宏股份、三晖电气、上海沪工,月涨幅分别为31.45%、24.58%、22.63%。核心观点托底政策密集出台,政治局会议召开,贸易摩擦舒缓,民企座谈会召开,都极大了提振了市场信心,市场进入反弹窗口期。上半年受贸易战影响下游制造业投资明显放缓,相关中游设备类个股调整幅度深,随着预期的改变前期超跌个股有望迎来反弹,重点看好机器人自动化及半导体方向。

 

机器人自动化方向推荐其中景气向上的汽车电子自动化,相关标的:克来机电;半导体板块推荐上游材料方向及中游设备方向,相关标的:中环股份、北方华创,至纯科技,长川科技,精测电子。

 

基建补短板方向明确,重点看好轨交、工程机械两大板块。轨交:轨道交通是投资力度较大的方向之一,铁总今年车辆招标金额已远超原计划,首推整车制造商中国中车,客运方面高铁地铁通车高峰即将到来,动车组、城轨业务增长可期,货运方面公转铁政策推动机车货车需求迎来爆发式增长,公司业绩确定性增长。